Нижний Новгород впервые разместил муниципальный облигационный займ

Нижний Новгород. 05 декабря. NewsRoom24.ru - На Московской бирже состоялось размещение первого в истории Нижнего Новгорода муниципального облигационного займа. Всего рынку было предложено 5 млн облигаций номиналом 1000 рублей, общий объем эмиссии – 5 млрд рублей, срок обращения – пять лет.

Ещё на стадии формирования книги заявок спрос превзошёл предложение в 1,2 раза и составил 6,2 млрд рублей. «Книга заявок, отображающая спрос на облигации со стороны инвесторов, была сформирована уже 30 ноября. При этом город будет платить по облигациям купоны в размере 8,1% годовых, что чуть ниже первоначально ожидаемого диапазона 8,2-8,4% годовых. Ставка 8,1% лишь незначительно превышает доходность облигаций федерального займа с аналогичными сроками погашения, что говорит о высокой надежности заемщика.

Суммарный долг города сейчас составляет около 8 млрд рублей и представлен кредитами, сумма размещаемого займа составляет 5 млрд рублей. В сравнении с доходной частью городского бюджета в размере 30 млрд рублей, сумма займа не создает серьезных рисков для высокой долговой нагрузки и является разумной для города. Целью займа является замещение кредитов облигациями, торгуемыми на бирже, что позволит в дальнейшем иметь ориентир по рыночным условиям процентных ставок. При этом важно, чтобы новый облигационный займ, в итоге, не привел к серьезному увеличению долгов города, а действительно заместил имеющиеся у города краткосрочные кредиты, что было указано как цель займа. Реальные изменения в структуре городского долга будут видны в цифрах муниципального бюджета следующего года. При этом момент для размещения выбран вполне удачно, т.к. стоимость заемных средств для заемщиков с высокими рейтингами кредитоспособности сейчас находится на минимальном уровне за последние несколько лет», - рассказал Newroom24 Константин Печников, заместитель руководителя ООО «ФИНАМ-НН», представитель АО «ФИНАМ» в Нижнем Новгороде.

По оценке директора департамента финансов Юрия Мочалкина, привлечение средст муниципалитетом через облигации позволит сэкономить от 600 млн до 1 млрд рублей на замещении краткосрочных кредитов долгосрочными. Председатель комиссии по бюджету Гордумы Нижнего Новгорода Марк Фельдман оценивает экономию в 800 млн рублей.

18+