Администрация Нижнего Новгорода ищет агента для выпуска и размещения муниципального облигационного займа

Администрация Нижнего Новгорода ищет агента для оказания услуг по организации выпуска, размещения и обращения муниципального облигационного займа, который она планирует осуществить в 2017 году. Соответствующее извещение об осуществлении закупки размещено муниципалитетом на сайте госзакупок.

Согласно документу, отбор планируется проводить путем запроса информации не менее чем у 20 финансовых организаций, занимающих лидирующие позиции по объему размещенных облигаций в перечне финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов. Для этого будут использоваться данные информационной системы «Сбондс» об объемах и о количестве выпусков облигаций, размещенных агентами за 2016 год.

Уже известно, что администрация Нижнего Новгорода намерена запросить информацию у Газпромбанка  (АО), АО ВТБ Капитал, Sberbank CIB/АО «Сбербанк КИБ», ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Совкомбанк», ПАО РОСБАНК, ООО «БК Регион», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк», АО ЮниКредит Банк, АО «Россельхозбанк», ПАО Банк ЗЕНИТ, ПАО АКБ «Связь-Банк», Внешэкономбанк, ПАО «БАНК УРАЛСИБ», АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО), АО «АБ «РОССИЯ», ПАО «Московский Кредитный банк», ПАО «БИНБАНК», ЗАО «АЛОР ИНВЕСТ» и ООО «АТОН».    

Услуги агента должны будут включать в себя услуги организатора, андеррайтера и консультационные услуги.

Что касается облигационного займа, это будут муниципальные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального сертификата, фиксированным купонным доходом и амортизацией долга.

Общая номинальная стоимость объема облигаций составляет 5 млрд рублей. Номинальная стоимость одной облигации – 1 тыс рублей. Срок обращения облигаций – до 5 лет.

Способ размещения облигаций, срок обращения, амортизация долга, выплата купонного дохода, начисляемого на непогашенную часть номинальной стоимости облигаций, и другие существенные параметры облигаций будут устанавливаться в Условиях и в Решении об эмиссии. Администрация Нижнего Новгорода оставляет за собой право уменьшить объем выпуска облигаций или отказаться от их размещения полностью или частично.

Дата размещения облигационного займа будет определяться потребностями бюджета Нижнего Новгорода с учетом рекомендаций агента. 

Начальная максимальная цена контракта составляет 7,5 млн рублей. Вскрытие конвертов с заявками финансовых организаций на участие в отборе запланировано на 29 мая.

Напомним, городская Дума Нижнего Новгорода одобрила размещение муниципального облигационного займа в феврале 2017 года.  

18+

18+